به حرکت‌های سریع و پیوسته‌ی صعودی یا نزولی یک سهام یا بازار حرکت شارپی ‌می‌گویند.

علل حرکت شارپی

حرکت شارپی به تغییرات سریع و ناگهانی در قیمت‌های دارایی‌های مالی اشاره دارد. حرکت شارپی یک پدیده معمول در بازار بورس است که می‌تواند به تغییرات قیمت‌های دارایی‌های مالی منجر شود. برای موفقیت در بازار بورس، سرمایه‌گذاران باید توانایی مدیریت ریسک در مقابل حرکت‌های شارپی را داشته باشند و از استراتژی‌های مناسبی برای افزایش مقاومت در برابر نوسانات بازار بهره برند. علل اصلی این حرکت‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

1. اطلاعات جدید: اعلان‌ها، رویدادها و اطلاعات جدید می‌توانند تحت‌تأثیر قیمت‌ها قرار گیرند و به تغییرات ناگهانی منجر شوند.
2. حرکت‌های طبیعی بازار: بازار بورس دارای ساختارهای خودش است و حرکت‌های ناگهانی ناشی از تقاضا و عرضه می‌توانند رخ دهند.
3. عملکرد اقتصادی: عوامل اقتصادی مثل رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم می‌توانند تأثیری در قیمت‌ها داشته باشند.

این مطلب را از دست ندهید: نرخ بهره چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟

نحوه تشخیص حرکت شارپی

برای اینکه متوجه شویم که سهام یک شرکت یا کلیت یک بازار در آینده حرکت شارپی پیش رو دارد یا خیر باید به چند عامل توجه کنیم. در ادامه این عوامل رو آورده‌ایم و هرکدام را با یک مثال به زبان ساده توضیح داده‌ایم.

• شرایط بنیادین بازار، صنعت و سهام مورد نظر: برای مثال اگر به مانند سال ۱۴۰۱ دلار در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه رشد زیادی داشته باشد. کلیت بازار سهام به مانند دلار مستعد رشد می‌شوند و این اتفاق هم به احتمال بالا به صورت شارپی رخ می‌دهد و سپس بازار در محدوده تعادلی جدید خود قرار می‌گیرد.
• فاصله‌ی قیمت سهام یا بازار نسبت به ارزش ذاتی خود: به طور مثال اگر سهام یک شرکت تحت شرایطی خاص ۵۰ درصد با ارزش ذاتی خود فاصله قیمتی بگیرد، می‌توان انتظار داشت که این فاصله با یک حرکت شارپی و یا تدریجی جبران شود.
• چشم انداز آینده و تحولات مورد انتظاری که پیش روی شرکت یا بازار است: به عنوان مثال با آمدن پاندمی کرونا، شرکت‌هایی که در زمینه پزشکی فعالیت داشتند با حرکت‌های شارپی زیادی رو به رو شدند. نماد برکت در ایران و سهام شرکت فایزر در بازار جهانی نمونه‌ای از این تحولات اثرگذار بود که منجر به حرکت شارپی یک صنعت و نمادهای آن شد.

پیامدهای حرکت شارپی

حرکت‌های شارپی می‌توانند پیامدهای مهمی برای بورس داشته باشند:

1. افت و صعود ناگهانی: حرکت‌های شارپی می‌توانند منجر به افت یا صعود ناگهانی قیمت‌ها شوند که ممکن است سرمایه‌گذاران را به معامله‌گری نادرست ترغیب کند.
2. افزایش حجم معاملات: حرکت‌های شارپی معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه هستند که می‌تواند به تقاضا و عرضه بی‌معنی و گمراه‌کننده منجر شود.
3. افزایش ریسک: حرکت‌های شارپی ممکن است ریسک‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند و باعث افزایش نوسانات بازار شوند.

چگونگی مدیریت ریسک در مقابل حرکت شارپی

برای مدیریت ریسک در مقابل حرکت شارپی، سرمایه‌گذاران می‌توانند اقدامات زیر را انجام دهند:

1. تنظیم استراتژی متنوع: داشتن یک پرتفوی متنوع از دارایی‌های مالی می‌تواند به کاهش ریسک مرتبط با حرکت‌های شارپی کمک کند.
2. استفاده از ابزار مشتقه: استفاده از ابزارهای مشتقه مثل آپشن و فیوچرز می‌تواند در مقابل حرکت‌های ناگهانی محافظت ایجاد کند.
3. مطالعه و تحلیل بازار: مطالعه و تحلیل مستمر بازار و دستیابی به اطلاعات به‌روز می‌تواند به تشخیص زودتر حرکت‌های شارپی کمک کند.
4. تعیین میزان معامله: تعیین میزان سرمایه‌گذاری در هر دارایی باتوجه‌به تحلیل ریسک می‌تواند مدیریت ریسک بهینه‌تری را فراهم کند.

تعیین استراتژی‌های مدیریت ریسک

سرمایه‌گذاران باید در مقابل حرکت‌های شارپی استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی را اتخاذ کنند. این استراتژی‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

1. استفاده از ورود و خروج متداول: تعیین نقاط ورود و خروج مشخص در معاملات باتوجه‌به تحلیل ریسک و مقدار سرمایه‌گذاری می‌تواند کمک‌کننده باشد.
2. تعیین محدودیت‌های ویژه: تعیین محدودیت‌هایی مثل حد ضرر (stop-loss) برای محافظت از سرمایه در مواجهه با حرکت‌های ناگهانی می‌تواند مؤثر باشد.
3. تنظیم سبد سرمایه: تعیین حجم سرمایه‌گذاری در هر معامله به‌نحوی‌که ریسک کلی سبد کاهش یابد، می‌تواند روش مدیریت ریسک بهبود یابد.
4. تنظیم مقیاس‌های زمانی: تعیین زمان‌بندی معاملات و مدت‌زمان نگه‌داری دارایی‌ها می‌تواند به مدیریت ریسک کمک کند.

تعامل با مشاوران مالی و تحلیلگران حرفه‌ای

سرمایه‌گذاران می‌توانند از خدمات مشاوران مالی و تحلیلگران حرفه‌ای بهره برند. این افراد معمولاً دارای تجربه و دانش عمیقی در زمینه بازار بورس و مدیریت ریسک هستند و می‌توانند نصایح و راهنمایی‌های مفیدی ارائه دهند. همچنین، آن‌ها ممکن است به تحلیل فنی و اسکنر‌های بازار بهبود بخشیده و به شناسایی فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در بازار کمک کنند.

تعیین طرح مالی

مدیریت ریسک در مقابل حرکت‌های شارپی در بازار بورس اساسی برای موفقیت سرمایه‌گذاران است. باتوجه‌به علل و پیامدهای حرکت‌های شارپی و اتخاذ استراتژی‌های مناسب مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاران می‌توانند از این پدیده بهره‌برداری کنند و خسارات احتمالی را کاهش دهند. همچنین، تحلیل بازار و همکاری با مشاوران مالی و تحلیلگران حرفه‌ای می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر و سودآورتر در بازار کمک کند. در نهایت، موفقیت در بازار بورس نیازمند تعهد به یادگیری مستمر و به‌روز بودن است. سرمایه‌گذاران باید دارای یک طرح مالی محکم باشند و بتوانند از پلان‌های اضطراری در مواجهه با حرکت‌های شارپی استفاده کنند. این پلان‌ها می‌توانند شامل انواع مختلفی از استراتژی‌ها باشند، از جمله خروج از معاملات با حد ضرر تا تنظیم مجدد پرتفو.

مطلب پیشنهادی: بهترین پرتفوی سرمایه‌گذاری چه ویژگی‌هایی دارد؟

راهکارهای مقابله با تنش‌های روانی

حرکت‌های شارپی ممکن است به‌عنوان یک منبع تنش روانی برای سرمایه‌گذاران عمل کنند. ازآنجایی‌که تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها می‌توانند احساساتی شدید را ایجاد کنند، مدیریت این تنش‌ها مهم است. برخی از راهکارهای مقابله با تنش‌های روانی در مواجهه با حرکت‌های شارپی عبارت‌اند از:

1. تعیین میزان سرمایه‌گذاری قابل‌تحمل: تعیین یک‌میزان سرمایه‌گذاری که قابل‌تحمل باشد و در صورت افت آن زیان مالی قابل‌تحمل باشد، می‌تواند از تنش‌های روانی کمک کند.
2. راه‌اندازی یک طرح مدیریت ریسک: داشتن یک طرح مدیریت ریسک دقیق و عملی برای مواجهه با تغییرات ناگهانی می‌تواند اعتمادبه‌نفس سرمایه‌گذار را افزایش دهد.
3. استفاده از تکنیک‌های مدیتیشن: تکنیک‌های مدیتیشن و آرام‌بخشی می‌توانند به کاهش استرس و تنش‌های روانی کمک کنند.
4. مشورت با مشاوران مالی: مشاوران مالی می‌توانند به تسکین احساسات سرمایه‌گذار کمک کنند و راهنمایی در مورد تصمیم‌گیری‌های مالی مناسب ارائه دهند.

تجربه و یادگیری

تجربه در بازار بورس ارزش زیادی دارد. سرمایه‌گذاران باید از تجربیات گذشته‌شان یاد بگیرند و از اشتباهات گذشته خود در مواجهه با حرکت‌های شارپی بهره‌برداری کنند. این به معنای اصلاح استراتژی‌ها و تطبیق بهتر با شرایط بازار می‌باشد. همچنین سرمایه‌گذاران باید همواره مراقب حواشی و شایعات در بازار باشند. شایعات نادرست و یا اخبار جعلی ممکن است به حرکت‌های شارپی منجر شوند. بنابراین، تأیید اطلاعات و استفاده از منابع معتبر می‌تواند از مواجهه با ریسک‌های غیرضروری جلوگیری کند. بازار بورس دائماً در حال تغییر و تحول است و اطلاعات جدید به سرعت منتشر می‌شوند. برای مدیریت ریسک در مقابل حرکت‌های شارپی، سرمایه‌گذاران باید مطالعه مستمر داشته باشند و به‌روز با تحولات بازار باشند. این شامل مطالعه خبرها، گزارش‌های مالی شرکت‌ها، و تحلیل‌های بازار توسط متخصصان مالی می‌شود.

مطلب پیشنهادی: بهترین سهام بلندمدت چیست؟

جمع‌بندی پیرامون حرکت شارپی

حرکت‌های شارپی در بازار بورس یک واقعیت هستند که همه سرمایه‌گذاران با آن مواجه می‌شوند. با استفاده از تحلیل، مدیریت ریسک، مشورت با تخصص‌های مالی، و مدیریت تنش‌های روانی، سرمایه‌گذاران می‌توانند به بهترین نحو از این وضعیت‌ها بهره‌برداری کنند. همچنین، توسعه تجربه و یادگیری مداوم در زمینه بازار بورس می‌تواند بهبودی مستدام در عملکرد سرمایه‌گذاری شما را به همراه داشته باشد.